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铭资产管理
瑞士股份有限公司
铭资产管理行之有效的成功投资理念
多元化资产组合五步流程
通过结构化的多步骤咨询流程，我们与每位客户紧密合作，以确定目标、设定明确预期并随时间调整策略
需求分析
我们的客户经理对客户进行全面的需求评估，以了解每位客户的目标、偏好和风险承受能力。
01
财务方案构想
基于需求分析，我们制定个性化的财务方案构想——为每位客户具体目标设计量身定制的策略、结构和时间表。
02
03
风险画像
我们评估每位客户对风险的态度和承受意愿，以确保投资决策符合其风险承受水平及长期目标。
04
投资策略
基于客户的风险画像和目标，我们制定量身定制的投资策略——确定最合适的资产类别、市场和工具组合。
05
策略实施
我们在整个实施过程中为您提供支持——从投资组合设立到执行——确保您的策略得以高效、透明地付诸实践。
投资管理
客户可以选择全权委托（我们代表其管理投资组合）或咨询委托（客户积极参与投资决策）模式。
我们提供一系列针对不同风险画像和目标量身定制的精选投资组合。
全权委托多元化资产投资组合
适用于希望全权委托日常投资决策的客户。
我们瑞士的专家团队采取主动管理投资组合模式，高效实施策略并把握及时的市场机遇——您无需亲自监控市场。
咨询型投资组合
适用于倾向于自行做出投资决策，同时希望获得专家指导的客户。
您保留对投资组合的完全控制权。我们提供专业建议和市场洞察以支持您的决策，并根据需要协助执行交易。
此委托模式非常适合跨多个资产类别的经验丰富的投资者，**[然而，他们希望获得我们的专业观点和建议
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